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萬通液壓獲開源證券買入評級，開發(fā)全球性大客戶并著重發(fā)力油氣彈簧
發(fā)布時(shí)間：
2024-08-21
8月21日，萬通液壓獲開源證券買入評級，近一個(gè)月萬通液壓獲得2份研報(bào)關(guān)注。
研報(bào)預(yù)計(jì)2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.99/1.23/1.44億元。研報(bào)認(rèn)為，考慮到萬通液壓境外銷售發(fā)力，利潤規(guī)模穩(wěn)步提升；同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動，高毛利的油氣彈簧產(chǎn)品保持高增速，維持2024-2026年盈利預(yù)測，境外業(yè)務(wù)發(fā)力同比增長62.04%，油氣彈簧同比+119%為新看點(diǎn)，已具備電動缸整體設(shè)計(jì)及生產(chǎn)技術(shù)，開發(fā)自卸車舉升系統(tǒng)及電動靜液作動器，2024年5月公告獲批設(shè)立國家級博士后科研工作站。與山東大學(xué)合作建設(shè)“山東省液壓基礎(chǔ)件技術(shù)創(chuàng)新中心”，旨在提升傳統(tǒng)產(chǎn)品，并研發(fā)油氣彈簧、懸架系統(tǒng)集成、挖掘機(jī)油缸等新技術(shù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
本文源自：金融界
作者：研報(bào)君
